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Eine einzige magische Winternacht kann alles ver„ndern. Das bekommt das M„dchen Liz auf schmerzhafte Weise zu spren als sie von ihrem geliebten Stofftier Rudolph, dem Rentier mit der roten Nase, getrennt wird. Gemeinsam, mit ihrer Katze Polly, begibt Liz sich auf eine gef„hrliche Suche, um ihren rotnasigen Freund wiederzufinden. Zur gleichen Zeit muss sich auch der tollpatschige Halbengel Woody auf den Weg zur Erde hinunter machen, um endlich seine Engelsprfung zu bestehen. Unglcklicherweise geht dabei von Anfang an alles schief. Nun beginnt fr die Freunde ein wilder Wettlauf gegen die Zeit, den sie mssen alles daransetzten, um die Welt vor einem schlimmen Unheil zu bewahren.