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Naofumi wird beschuldigt, Melty, die zweite Prinzessin, entführt zu haben. Um dieser Verschwörung zu entgehen, flüchtet er mit seinen Gefährten. Während ihrer Reise, auf der Naofumi versucht, seine Unschuld zu beweisen, treffen sie auf die Filolial-Königin Fitoria. Sie hilft ihnen aus einer brenzligen Situation heraus - ganz selbstlos scheint ihre Tat aber nicht zu sein. Warum hat sie bloß so großes Interesse an Filo?